У десятилетнего мальчика Пети появляется новая воспитательница. Она кажется странной и ворчливой, но при этом обладает невероятным обаянием. Петя быстро догадывается, что она совсем не такая, как обычные люди. На самом деле она — «няня под прикрытием», а её истинная сущность — Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на волшебной ступе, но и смело парить над всеми трудностями, встречающимися на жизненном пути.